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紧跟新三板政策风口 架桥资本定增5.88亿扩大规模

2015-12-10 16:32


最近,新三板市场利好频发,随着股转公司《全国股转系统挂牌公司分层方案征求意见稿》的正式发布,市场期待已久的分层制度应声落地;此外,包括转板机制、竞价交易、引入公募基金等政策出台皆提上日程,市场对“中国纳斯达克”的美好期待也再次升温。


而在这政策风口期,新三板公司的融资亦如火如荼。


12月7日晚间,架桥资本(833689.OC)正式对外发布定增公告,拟非公开发行不超过1200万股普通股,每股发行价格49元,拟募资不超过5.88亿元,所募集资金将用于补充公司运营资金,重点用于发起成立新基金及拓展并购整合业务,以提升公司市场竞争力。


以公告价格计算,架桥资本本次定增总估值为16.17亿元,对比当前同行业PE机构动辄上百亿元的估值而言,具有极大的估值优势。


而尤其值得注意的是,架桥资本本次定增除了为首次对外募资之外,在定增的同时亦同步引入做市商,拟从协议转让交易方式变为做市转让交易方式。根据其当前定增市值结合最新新三板分层标准判断,此举或将推动其成为分层制度下,率先挺进“创新层”的幸运儿,享受竞价转板、融资引流等创新试点的政策红利。


据公开资料显示,架桥资本创立于2009年,是一家集私募股权投资、资产管理、并购业务为一体的综合金融服务机构,其在天使、VC、PE、上市公司定增等全产业链领域皆进行了一系列投资,其所投资的优秀项目,除了已上市的朗姿股份(002612)、日上集团(002593)、运达科技(300440)、先锋医药(01345.HK)、白云电器等之外,还包括了金斧子、向日葵、淘乐网络、航天宏图、深迪半导体等“明日之星”企业,旗下投资项目可谓明星荟萃。


而架桥资本的管理团队,则是一支具有强大“投行基因”的团队。其董事长徐波先生,具有20余年投行与投资经验,曾担任平安证券副总裁,平安财智董事、总裁以及深交所首届中小企业培育委员会委员,是一位老投行人,其所带领的团队成员大多来自于国内知名投行,是一支身处于资本市场核心交易环节的精锐团队。


近年来,架桥资本在业内崭露头角,其旗下所管理基金以32%的远高于业内平均水平的IRR,以及极高的项目IPO退出率,获得诸多认可。本次5.88亿元定增完成后,架桥资本或将驶入一条加速发展的快车道。


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