11月12日,上市公司宝诚股份发布公告称,其总金额为22.2亿元的非公开发行正式获得证监会审核通过。早在今年初,宝诚股份即发布定增预案,其所募集资金中8.125亿元将用于全额现金收购深圳淘乐网络科技-太阳集团电子游戏有限公司(以下简称“淘乐网络”),当前定增的获批,预示着宝诚股份的收购进一步加速落地。
本次收购的推进,也为淘乐网络的早期投资机构带来丰厚的收益,据公开资料显示,架桥资本(833689.OC)旗下基金深圳市架桥富凯股权投资基金于2013年投资淘乐网络56.88万股,占其5.688%的股权,本次通过上市公司收购退出,预计将获得3.25倍的高额收益。
资料显示,淘乐网络成立于2009年底,是一家集研发、发行、运营一体化能力以及端游、手游多平台研发型的公司,其创始团队多数来自腾讯或者网易,深谙网络游戏产业。
在游戏研发上,淘乐网络先后自主研制推出了《桃花源记》、《灵域》、《大侠别嚣张》等多款游戏。其中《桃花源记》自主运营上线以来,凭借首款无商城回合制网游模式,获得市场青睐,2014年底,其《桃花源记》客户端总装机量已超过1200万台,累积收入超过2亿元。
宝诚股份此前的公告显示,2013年、2014年,淘乐网络净利润分别为3803万元、4565万元。本次收购中,淘乐网络还承诺,其在2015-2017三年的净利润至少分别为6500万元、8450万元和1.10亿元。